Lendt a enfin raconté à Lorraine d'où lui vient son rêve de devenir aventurier de rang Mithril. À présent, tous deux se rendent au sanctuaire où Lendt a obtenu sa Force Spirituelle pour comprendre son origine. À peine arrivés, ils décident de nettoyer le sanctuaire. C'est alors qu'un Esprit divin apparaît devant eux en prenant possession de la poupée que transportait Lorraine. Cet Esprit serait celui qui avait accordé sa protection à Lendt autrefois... ?Leur discussion avec l'Esprit terminée, Lendt et Lorraine se retrouvent face-à-face avec Capitane et Gharb, qui arrivent en déclarant vouloir mettre un terme au village . En voyant de la fumée provenir de Hat-Haller, Lendt tente de s'y précipiter, mais ses deux anciens maîtres l'en empêchent et le provoquent en duel...Inclut un manga inédit et une nouvelle inédite en fin de tome.