Entre sapins, mélèzes et arrozes, un torrent. À Sils-Maria, haut lieu de villégiature philosophique de Friedrich Nietzsche. De son bureau, au coeur du petit village de la haute Engadine, il voit, là, juste sous le ciel du Val Fex, une haute falaise très escarpée. Viendra s'y construire peu de temps après sa disparition, un chalet. Au bord du précipice. C'est là qu'Anne Frank passa, chez des amis de ses parents, les étés de 1935 et 1936, années pathétiques de l'hitlérisme conquérant. Entre le philosophe et la toute jeune Anne, d'une maison l'autre, dans un au-delà du temps qui, sollicite rencontre et dialogue, un pays au-delà du crépuscule se dessine.