Hairam, le roi démon le plus puissant de toute l'histoire, se rebelle contre le dieu qui préside au destin de son peuple : il refuse de lui offrir des vies en sacrifice.

Après une longue et violente bataille, il perd la vie, inéluctablement. Tout démon est par nature entièrement soumis au contrôle de ce dieu et ne peut donc pas le vaincre. Hairam avait beau être le plus puissant, il n'avait aucune chance de l'emporter.

Cinq siècles plus tard, il se réincarne dans le corps d'un jeune humain, race la plus faible de toutes, mais qu'il a choisie à cause de son immense potentiel.

Le chemin sera long et périlleux mais l'heure de la vengeance vient de sonner. Et la clémence n'est pas une option.