Pris en otage par un clan membre de la fédération de Kohto, Aushi et la petite Kamalu parviennent à fuir leurs geôliers avec l'aide inespérée du mystérieux Douan. Pourtant, Aushi s'interroge : cet homme ne serait-il pas l'intrus qui a fait tant de victimes à Keiju ? Si oui, la jeune sœur de la reine et lui-même sont-ils vraiment en sécurité en sa compagnie ?

Pendant ce temps, le roi Guan, las de voir périr ses sujets, demande la protection de l'empire de Kuchihito. C'est donc escortée par les troupes de l'armée impériale que la cité mobile poursuit sa route dans l'ombre de l'anneau, tandis que partout sur le continent de Zutoh cette décision attise les braises du conflit à venir...

Une ethnie nomade dotée d'une culture aussi étrange que fascinante, une route enveloppée par une nuit éternelle, d'étonnantes armes polymorphes... Après Route End et ses meurtres en série, le talentueux Kaiji Nakagawa est de retour dans un univers de fantasy unique en son genre ! Entre complots et conflits larvés, le peuple de l'ombre trouvera-t-il son chemin ?