Aidé de l'équipage de Chapeau de paille, Maya, sa grand-mère et les autres villageois mettent tout en oeuvre pour éviter la résurrection de l'épée sacrée. Maya prie intensément et Luffy et ses amis sont chargés de transporter les sphères sur les tours. De son côté, Zoro réalise que son vieil ami Saga a perdu la tête, et décide de l'affronter. Un violent face-à-face s'ensuit alors, tandis que la lune rouge continue son inexorable ascension dans les cieux...