Pour prendre le contrôle de Kyûbi, Naruto commence un entraînement sur une île déserte appartenant à Kumo. Il emprunte le pouvoir de Bee et rompt le Maître-sceau. Très vite, notre héros est bousculé par l'esprit malveillant du Démon-Renard. Mais, au fin fond de cette conscience, il va faire une rencontre étonnante...