La guerre contre Kleiman le roi-démon est terminée. Alors que les cadres de Tempest, d'Eurasanie et de la capitale oubliée des dragons se réunissent pour discuter de l'après-guerre, Claire, une émissaire de la Frubrosie, leur apporte une nouvelle stupéfiante.
En effet, Frey et Callion ont décidé de renoncer à leur statut de roi-démon et de se mettre sous la protection de dame Millim.
De ce fait, les patries respectives de Phos, Stella et Nemu n'en font plus qu'une, et le rôle confié à nos trois héroïnes s'en trouve bouleversé.