Fabio, envoyé du roi-démon Callion, a été mis au tapis en un coup par Millim. Furieux, il voit apparaître devant lui deux saltimbanques modérés qui veulent utiliser sa rancoeur pour faire de lui le nouvel hôte d'une créature appelée Charybde, qu'ils comptent ressusciter. À l'insu de Limule, elle va se diriger droit vers Tempest... Que cache ce nouveau complot ?