Alors qu'Isamu réussit de justesse à échapper à la Kempeitai grâce à l'aide de Kwan, nos héros doivent à nouveau se séparer, car la police militaire peut revenir à tout moment. Li Hua, Bataar et Isamu partent donc loger dans la ville haute de Jiling pour vendre leur Opium X aux hauts-représentants des bannières. Alors qu'ils parviennent peu à peu à répandre leur influence grâce à l'aide de leur complice Haotian, la Kempeitai envoie un espion dans le bar/hôpital de Kwan pour découvrir où se cache Isamu...