Arnór est tombé à la mer et s'est fait recueillir par Manieri, le shaman du sud. Elva est mort d'inquiétude pour Arnór, mais il doit attendre la nouvelle lune pour partir à sa recherche. Ils finissent tous deux par se retrouver et Arnór voit Elva verser des larmes pour la première fois. Arnór est submergé par ses sentiments et ne parvient plus à se retenir...