La boxe mécanique est un sport de combat extrême où s'affrontent des lutteurs faits de chair et de métal. Le Southern Slam est le plus grand tournoi où s'opposent les meilleurs combattants. Au niveau III, Natalia doit faire face à Balthus, le jeune frère d'A.J. transformé en arme destructrice. À la demande de Levius, ce sont Zack et Bill qui coachent Natalia, mais la puissance de l'adversaire dépasse toutes les prévisions. Pourtant, en plein match, Balthus fait un aveu très étonnant à Natalia... L'issue du combat se cache derrière un épais rideau de vapeur !!