La quête du 11^e apôtre se poursuit en Espagne, Tomine étant toujours sur sa piste en compagnie de Sonia et de la mère de celle-ci. Shizuku, après son entrevue avec Honoka, a la surprise de tomber sur Loulan, et de découvrir qu’elle a été adoptée par Charles Watkins. Mais la rencontre laisse un goût amer au jeune homme. Non seulement Loulan est désormais à peu près aussi avenante qu’Issei, mais de plus, son talent désormais époustouflant le renvoie à ses propres limites. Et arrive le moment de la confrontation à la résidence Kanzaki…