Lareth est un démon et Estelle est un ange. Tous les deux font partie de deux camps que tout sépare et qui s’affrontent sans merci depuis 42 000 ans. Ils sont envoyés sur Terre par leurs supérieurs respectifs, pour la même mission, mais avec des objectifs opposés. Cependant, cette expédition ne se passe absolument pas comme prévu. Alors, ces deux êtres que tout pousse à s’anéantir l’un l’autre se retrouvent à collaborer, dans un but commun, sous la menace permanente d’être découverts…