Après avoir résisté à l'électrifiante attaque d'un émissaire du monde des Ténèbres, Kimo doit sauver sa grand-mère plongée dans un profond coma.Non seulement les Charmeurs sournois les traquent, sa famille et lui, mais en plus, un général tyrannique, à la tête d'une armée de ninjas, veut obliger Kimo à participer à ses funestes plans de guerre et à faire de l'espionnage. Pour renouveler ses énergies, l'adolescent part à bord du canot magique accompagné de Goren. La randonnée fantastique les mènera au lac Pohénégamook où ils feront la rencontre inattendue d'un grand dragon mythiqueKimo maîtrise de mieux en mieux son pouvoir shamanique. Cependant, plus son apprentissage évolue, plus les épreuves qui lui sont imposées deviennent ardues...