Depuis qu'elle a fouillé dans le passé de sa mère, Kasane agit étrangement, allant jusqu'à confier son précieux rouge à lèvres à Nogiku... et à renoncer définitivement à sa carrière d'actrice ! La Princesse de l'aube, la pièce de Kingo Habuta, devient à ses yeux l'ultime occasion de briller sur scène, mais aussi un insurmontable chant du cygne...

Ébranlés par une telle déclaration, Nogiku et Kingo décident de mener l'enquête et découvrent avec stupeur la composition du mystérieux pigment rouge capable d'échanger les visages ! Cet ingrédient pourrait bien être la solution à tous les problèmes de la jeune comédienne...