Après sa victoire mémorable face à Piccolo, où il a sauvé la Terre une nouvelle fois, Son Goku disparaît pour s’entraîner en vue du prochain tournoi des arts martiaux. Lorsque ses amis le revoient, il n’est plus l’enfant qu’ils ont connu, mais un grand jeune homme ! Ten Shin Han, le lauréat du précédent tournoi, est également de retour, ainsi qu’un mystérieux combattant ressemblant trait pour trait à Piccolo, et qui cherche visiblement à en découdre fortement avec notre héros, assassin de son père…