Parti à la capitale, Dai ne cesse de répéter seul, comme toujours. Il rencontre alors un pianiste au talent exceptionnel, Yukinori.

Ce dernier lui propose de former un groupe, mais avec une telle désinvolture que Dai, qui veut toujours devenir le plus grand jazzman au monde, hésite. Il a du mal à comprendre le point de vue de Yukinori sur la musique...

Finalement, un membre inattendu vient rejoindre leur groupe !