Après le déferlement de la Deuxième Vague, le nombre d'anges a décuplé sur terre. Pour leur échapper, Willow et Alex prennent la route en direction du Mexique. Suivant le rêve prémonitoire de Willow ils décident de se rendre à Mexico. Là, ils font la connaissance d'un groupe de Tueurs d'Anges débutants encadrés par la belle Kara, qu'Alex a côtoyée par le passé. La double nature de Willow fait peser sur elle bien des soupçons dans l'équipe, même quand Alex prend la direction des opérations. Il décide d'entraîner les TA en vue de l'attaque du Conseil Séraphique. Cette élite d'anges tout-puissants est également surveillée de près par le père de Willow, l'ange Raziel, qui échafaude un plan pour les renverser. Ce que Willow n'a pas dit à Alex, c'est qu'elle a aussi vu dans son rêve un garçon beau et mystérieux qui répond au nom de Seb. Quand il entre en scène, elle découvre qu'il est, comme elle, un demi-ange, et probablement le seul autre représentant de son espèce. Il la cherche depuis toujours. Lorsqu'Alex confie à Seb la sécurité de Willow, il est loin de soupçonner l'alchimie qui existe entre eux. L'amour d'Alex et de Willow y survivra-t-il ?