La princesse Engell a ressuscité le Scarecrow Dion pour qu'il puisse l'aider à mettre fin à lutte acharnée des humains contre les attaques incessantes des Crows. Mais ils doivent d'abord retrouver le coeur égaré de Dion qui renferme tous ses souvenirs. Croisé sur leur route, Leto, le fils du chef du village de Steinsburg, les accompagne dans leur voyage. Tous les trois, ils ont désormais atteint le temple du dieu Herne. Mais un changement étrange s'opère en Dion, qui révèle une deuxième personnalité particulièrement trouble...